Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Controle de Clientes para Serralheria
Serralheria vive de obra em obra. Você fabrica o portão basculante, instala, recebe e o cliente some. Um ano depois ele precisa de uma grade de janela ou de um reparo na solda e liga para o concorrente, porque não achou mais o seu contato. O nome fica num orçamento rabiscado, o telefone num caderno e o endereço só na cabeça do ajudante.
Esta planilha junta tudo num lugar só: nome, WhatsApp, observações da obra e o histórico de serviços de cada cliente. Ela mostra a data da última compra, quanto cada um gastou nos últimos 12 meses e calcula quando é hora de chamar de novo. Quem passou do prazo aparece com a ação Chamar no WhatsApp, com link que abre a conversa.
Exemplo de planilha de controle de clientes para serralheria
Cada cliente com a data da última visita e a previsão de retorno. Quem passou do prazo aparece para você chamar no WhatsApp.
| Cliente | Última compra / serviço | Última visita | Retorno previsto | Gasto em 12 meses | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula K. | Cobertura em policarbonato | há 4 meses | em 9 meses | R$ 320,00 | Em dia |
| Gustavo F. | Solda e reparo no local | há 10 meses | em 2 meses | R$ 150,00 | Em dia |
| Patrícia C. | Portão basculante | há 17 meses | atrasado 5 meses | R$ 480,00 | Chamar no WhatsApp |
| Eduardo B. | Grade de janela | há 6 meses | em 6 meses | R$ 190,00 | Em dia |
| Fernanda A. | Portão de pedestre | há 2 anos | atrasado 15 meses | R$ 1.200,00 | Chamar no WhatsApp |
O que acompanhar na planilha de controle de clientes da sua serralheria
Contato de quem já comprou
Nome e WhatsApp de todo cliente que fechou portão, grade ou cobertura. Essa lista vale mais do que qualquer anúncio: é gente que já viu seu acabamento e já pagou pelo seu trabalho.
Histórico de serviços por cliente
Registre cada venda com o nome do cliente. A planilha monta o histórico: quem fez cobertura em policarbonato, quem comprou portão de pedestre, quem já chamou para solda e reparo no local.
Data da última compra e retorno previsto
Serralheria não tem retorno mensal. No exemplo, o intervalo é de 365 dias, ou seja, um contato por ano. A planilha soma esse prazo à última compra e avisa quando chegou a hora.
Quanto cada cliente já gastou
O total dos últimos 12 meses separa quem fez um portão basculante completo de quem só pagou um reparo rápido. Com isso você sabe a quem ligar primeiro quando a oficina está parada.
Observações da obra
Anote medidas, cor da tinta, tipo de metalon usado e quem indicou. Na hora de orçar a segunda grade da mesma casa, você responde em minutos em vez de voltar lá para medir.
Clientes sumidos
A lista de atraso mostra quem passou do prazo sem aparecer. No exemplo, 2 dos 5 clientes estão nessa situação e já aparecem com a ação Chamar no WhatsApp.
Como usar a planilha de controle de clientes em 5 passos
- 1
Cadastre quem já é cliente
Pegue os orçamentos, as notas e as conversas do WhatsApp dos últimos dois anos e lance nome, telefone e observações da obra. Comece pelos portões e coberturas, que são os serviços de maior valor.
- 2
Defina o intervalo de retorno
Use o padrão do negócio e ajuste caso a caso. No exemplo, o padrão é 365 dias. Para construtor ou condomínio que chama com frequência, coloque um intervalo menor no cadastro do cliente.
- 3
Registre cada venda com o nome
Terminou a instalação, lance o serviço com o nome do cliente. É isso que alimenta a última compra, o número de compras e o gasto dos últimos 12 meses na planilha.
- 4
Separe um dia para chamar os atrasados
Uma vez por semana, abra a lista de quem está com status Chamar no WhatsApp e clique no link da conversa. Dez minutos de contato valem mais que ficar esperando telefone tocar.
- 5
Anote o resultado do contato
Se o cliente pediu orçamento, disse que vai fazer no fim do ano ou mudou de endereço, escreva nas observações. Assim o próximo contato começa de onde parou.
Erros comuns de controle de clientes em serralheria
Guardar contato só no WhatsApp
Troca de aparelho, chip perdido ou conversa apagada e você perde anos de clientes. Mantenha o cadastro na planilha, com nome, telefone e o que foi feito em cada obra.
Achar que portão é venda única
Quem fez o portão costuma precisar de grade, cobertura ou reparo depois. No exemplo, um mesmo cliente aparece com cobertura em policarbonato e com solda e reparo no local. Sem o retorno previsto, essa segunda venda vai para outro.
Cadastrar sem registrar o serviço
Se a venda não for lançada com o nome do cliente, a planilha não tem como calcular última compra nem o próximo retorno. Lance o serviço no mesmo dia da entrega, junto com o recebimento.
Perguntas frequentes
De quanto em quanto tempo devo chamar um cliente de serralheria?
Como a maioria das obras é pontual, um contato por ano funciona bem, igual ao exemplo de 365 dias. Para construtor, imobiliária ou síndico que chama várias vezes no ano, reduza o intervalo no cadastro para 60 ou 90 dias.
O que falar no WhatsApp para o cliente voltar?
Nada de mensagem genérica. Cite a obra: pergunte se o portão basculante continua deslizando bem, se a pintura do zarcão aguentou e ofereça uma revisão ou pintura de manutenção. Se ele fez grade na frente, pergunte sobre os fundos.
Como saber quais são meus melhores clientes?
Olhe o total gasto nos últimos 12 meses e o número de compras. Cliente que fechou portão e cobertura vale mais do que vários reparos pequenos. Comece por eles quando precisar encher a agenda da semana.
Vale a pena guardar contato de quem só pediu orçamento?
Vale. Muita gente adia a obra por causa do preço do ferro ou da reforma em andamento. Cadastre com uma observação do que foi orçado e retome meses depois, com as medidas já na mão.