Modelo para Excel e Google Planilhas
Planilha de Controle de Clientes para Corretor de Imóveis
Comprador que visitou três imóveis e sumiu. Proprietário que colocou o apartamento para alugar com você em 2023 e nunca mais foi procurado. Investidor que comprou uma sala comercial e hoje negocia com outro corretor. No seu trabalho como corretor de imóveis, o nome fica no celular, a conversa fica no WhatsApp e, seis meses depois, ninguém lembra quem era quem nem o que cada um procurava.
Esta planilha junta o histórico de cada cliente em um lugar só: contato, observações, o que ele já fez com você e quanto gastou nos últimos 12 meses. A partir da data da última negociação, ela calcula quando é hora de voltar a falar, mostra quem já passou do prazo e abre a conversa no WhatsApp pelo link.
Exemplo de planilha de controle de clientes para corretor de imóveis
Cada cliente com a data da última visita e a previsão de retorno. Quem passou do prazo aparece para você chamar no WhatsApp.
| Cliente | Última compra / serviço | Última visita | Retorno previsto | Gasto em 12 meses | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas /. | Avaliação de imóvel | há 4 meses | em 9 meses | R$ 400,00 | Em dia |
| Beatriz +. | Venda de imóvel de R$ 300 mil (comissão) | há 10 meses | em 2 meses | R$ 7.000,00 | Em dia |
| Bruno ). | Locação residencial (comissão) | há 17 meses | atrasado 5 meses | R$ 1.500,00 | Chamar no WhatsApp |
| Juliana (. | Administração de aluguel (por imóvel) | há 6 meses | em 6 meses | R$ 100,00 | Em dia |
| Thiago 4. | Avaliação de imóvel | há 2 anos | atrasado 15 meses | R$ 400,00 | Chamar no WhatsApp |
O que acompanhar na planilha de controle de clientes do seu trabalho como corretor de imóveis
Contato e perfil de busca nas observações
Anote o que o cliente procura: bairro, número de quartos, vaga, faixa de valor, se precisa aceitar financiamento. Quando entrar uma captação nova, você filtra pelas observações em vez de mandar o anúncio para a lista inteira.
Última negociação de cada cliente
A planilha puxa a data da última venda, locação ou avaliação registrada com o nome do cliente. É esse marco que define quando você deve voltar a falar, sem depender da memória nem do histórico do celular.
Quantidade de negócios por pessoa
Um proprietário com três imóveis administrados vale um acompanhamento diferente de quem só fez uma avaliação. O número de negócios mostra quem já confia em você e tende a indicar novos clientes.
Total gasto nos últimos 12 meses
Soma as comissões que aquele cliente gerou no período. Serve para separar quem sustenta sua agenda de quem apenas consulta preço, e para decidir onde investir tempo e deslocamento.
Intervalo de retorno por tipo de cliente
Proprietário com aluguel administrado pede contato mais frequente; comprador que acabou de escriturar pode esperar mais. Você define o intervalo individual no cadastro ou deixa o padrão do negócio valer.
Como usar a planilha de controle de clientes em 5 passos
- 1
Cadastre quem já passou por você
Abra o WhatsApp e o e-mail e lance nome, telefone e observações de todo mundo que visitou imóvel, pediu avaliação ou fechou negócio nos últimos dois anos. Comece pelos proprietários, que costumam voltar mais.
- 2
Registre cada negócio fechado com o nome do cliente
Venda, locação, administração de aluguel ou avaliação: lance sempre vinculado à pessoa. É daí que saem a data da última negociação, o número de negócios e o gasto dos últimos 12 meses.
- 3
Defina o intervalo de retorno
No exemplo, o intervalo médio entre contatos está em 365 dias, que faz sentido para comprador. Para proprietário com imóvel administrado, coloque um intervalo próprio bem menor no cadastro dele.
- 4
Trabalhe a lista de atrasados toda semana
No exemplo preenchido, 2 dos 5 clientes já passaram do prazo e aparecem com a ação Chamar no WhatsApp. Reserve uma manhã fixa, clique no link e fale de algo concreto, não só um oi.
- 5
Atualize a observação depois de cada conversa
Mudou de bairro, aprovou o financiamento, quer vender o imóvel do inventário: escreva na hora. Daqui a seis meses essa linha vale mais que qualquer anúncio em portal.
Erros comuns de controle de clientes em corretor de imóveis
Só falar com quem está comprando agora
Quem acabou de receber as chaves some da sua lista, mas é ele que indica parente e amigo. Mantenha o contato ativo mesmo sem negócio no radar, nem que seja uma mensagem por ano.
Esquecer o proprietário depois de alugar
Fechou a locação e o dono do imóvel vira só um boleto. Quando ele decidir vender, vai chamar quem apareceu. Coloque um intervalo de retorno curto para proprietários e cumpra.
Guardar tudo na cabeça e no celular
Troca de aparelho, conversa arquivada, nome salvo como Carlos Apê 2 e o histórico se perde. Lance o essencial na planilha no mesmo dia da visita, enquanto você lembra do que a pessoa falou.
Perguntas frequentes
De quanto em quanto tempo devo falar com um cliente antigo?
Depende do perfil. Comprador que acabou de escriturar aceita um contato por ano, algo próximo dos 365 dias usados no exemplo. Proprietário com aluguel administrado ou investidor merece contato a cada dois ou três meses. Defina o intervalo individual no cadastro desses casos.
O que falar quando chamar um cliente sumido no WhatsApp?
Nada de mensagem genérica. Use a observação do cadastro: um imóvel novo no bairro que ele procurava, a valorização da rua onde ele comprou, o reajuste do aluguel que vence. Contato com motivo concreto dá resposta; cobrança disfarçada afasta.
Devo cadastrar quem só pediu uma avaliação de imóvel?
Sim. Quem pede avaliação está pensando em vender ou alugar, mesmo que não seja agora. Cadastre com a observação do que foi avaliado e retome em alguns meses. No exemplo, a avaliação aparece no histórico como um dos serviços registrados.
Como saber quais clientes valem mais atenção?
Olhe o número de negócios e o total gasto nos últimos 12 meses. Quem fechou mais de uma operação com você e gerou comissão recorrente, como administração de aluguel, costuma render mais do que correr atrás de contato novo e frio.